หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  วิเคราะห์ราคาทองคำโดย วายแอลจีฯ
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 14/8/2561

 

วิเคราะห์ราคาทองคำโดย วายแอลจีฯ

คำแนะนำ
           หากราคาทองย่อตัวลงมาแต่ยังทรงตัวได้เหนือระดับ 1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จึงคาดว่าจะเห็นการดีดกลับไปทดสอบแนวต้าน 1,217-1,228 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง แต่หากยืนบริเวณดังกล่าวไม่ได้ อาจขยับลงทดสอบแนวรับถัดไป

ปัยจัยพื้นฐาน
           ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 16.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองคำสูญเสียสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการดิ่งลงของค่าเงินตุรกีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจตุรกี และอาจลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศในยูโรโซนมีการเกินดุลการค้ากับตุรกี นอกจากนี้การดิ่งลงของค่าเงินลีราอาจทำให้ภาคธุรกิจของตุรกีผิดนัดชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนให้ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง สะท้อนจากการปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สกุลเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย(safe-haven currency) ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือนซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ ประกอบกับราคาทองคำได้รับแรงกดดันเพิ่มจากการที่นายเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกันประธานาธิบดีตุรกี กล่าวเรียกร้องให้ชาวตุรกีซึ่งถือเป็นผู้บริโภคทองคำมากเป็นอันอับ 5 ของโลกในปี 2017 แปลงทองคำและสกุลเงินดอลลาร์ให้อยู่ในรูปสกุลเงินลีราอีกด้วย ประเด็นเหล่านี้กดดันให้ราคาทองคำร่วงลงหลุด 1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.ปี 2017 ด้านกองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำลง -1.48 ตัน สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคานำเข้าและส่งออกของสหรัฐ และติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างใกล้ชิด

ปัญจัยทางเทคนิค
            หลังจากราคาอ่อนตัวลงแรง หากแรงขายสลับออกมาไม่มากเมื่อราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะมีผลให้ราคาปรับตัวลงต่ออาจค่อนข้างจำกัด แต่หากการดีดตัวกลับของราคาไม่มาก หรือหากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,203-1,214 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีโอกาสเกิดแรงขายกดดัน ให้ราคาอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับโซน 1,181 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพื่อสร้างฐานราคา

กลยุทธ์การลงทุน
             อาจพิจารณาแบ่งทองคำออกขายทำกำไรบางส่วน หากราคาทองคำไม่ผ่านแนวต้านที่ 1,203-1,214 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากรับความเสี่ยงได้สูงอาจเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,181 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพื่อลงทุนระยะสั้น พร้อมลดการลงทุนหากราคาหลุดโซนดังกล่าว

ข่าวสารประกอบการลงทุน
• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 125.44 จุด นักลงทุนกังวลวิกฤตค่าเงินตุรกีลุกลาม ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (13 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการร่วงลงของค่าเงินตุรกีและผลกระทบที่จะลุกลามไปยังประเทศต่างๆ โดยความกังวลในเรื่องดังกล่าวได้ฉุดหุ้นกลุ่มธนาคารร่วงลง และส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ และดัชนี S&P 500 ปิดตลาดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,187.70 จุด ร่วงลง 125.44 จุด หรือ -0.50% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,819.71 จุด ลดลง 19.40 จุด หรือ -0.25% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,821.93 จุด ลดลง 11.35 จุด หรือ -0.40% กระแสความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ค่าเงินตุรกีส่งผลให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยค่าเงินลีราของตุรกีดิ่งลงอย่างหนักตั้งแต่วันศุกร์และอ่อนค่าลงเรื่อยมาจนถึงเมื่อวานนี้ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของตุรกี และผลกระทบที่จะลุกลามไปยังประเทศต่างๆ

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก เหตุวิกฤตค่าเงินตุรกีหนุนแรงซื้อดอลล์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (13 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการร่วงลงของค่าเงินตุรกี และผลกระทบที่จะลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.67 เยน จากระดับ 110.61 เยน แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9936 ฟรังก์ จากระดับ 0.9948 ฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.1392 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1397 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2751 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2760 ดอลลาร์ ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.1392 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1397 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2751 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2760 ดอลลาร์

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ้น ขณะจับตาวิกฤตค่าเงินตุรกี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาวิกฤตค่าเงินตุรกี และผลกระทบที่อาจลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ณ เวลา 23.08 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.871% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.042% ราคาพันธบัตร และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามกัน

• (-) สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ดิ่งวันนี้ ขณะแรนด์,รูปี,รูเปียห์ร่วงระนาวตามลีรา นักลงทุนพากันเทขายสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ในวันนี้ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการทรุดตัวของค่าเงินลีราของตุรกี ซึ่งดิ่งลงมากกว่า 40% ในปีนี้ และผลกระทบที่จะลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ทั้งนี้ สกุลเงินแรนด์ของแอฟริกาใต้ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยดิ่งลงมากกว่า 10% ในวันนี้ ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 14.51 เทียบดอลลาร์ แต่ก็ยังคงเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2559 สกุลเงินรูปีของอินเดียทรุดตัวลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 69.62 เทียบดอลลาร์ ก่อนที่จะขยับขึ้นสู่ระดับ 69.695 ตามการฟื้นตัวของลีรา หลังธนาคารกลางตุรกีอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการเงินของประเทศ ส่วนสกุลเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปีในวันนี้ ก่อนที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงิน ค่าเงินลีราของตุรกีลดช่วงติดลบในวันนี้ โดยได้ปัจจัยบวกจากมาตรการของธนาคารกลางตุรกี หลังจากดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ในช่วงบ่าย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของตุรกี และผลกระทบที่จะลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ทั้งนี้ ลีราอ่อนค่าลง 3.5% สู่ระดับ 6.6475 เทียบดอลลาร์ หลังจากที่ทรุดตัวลงแตะระดับ 7.24 เทียบดอลลาร์ก่อนหน้านิ้ ลีราได้แรงหนุน หลังจากที่ธนาคารกลางตุรกีประกาศว่า ทางธนาคารกลางจะจับตาตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด และจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด รวมทั้งอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินของประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังได้ประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองสกุลลีราของธนาคารพาณิชย์ 2.50% ในวันนี้ ขณะเดียวกัน รัฐบาลตุรกีมีกำหนดประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ เพื่อเยียวยาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของค่าเงินลีรา

สมาคมค้าทองคำ 14 ส.ค.61

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org